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售前管理(lǐ)
銷售線索

銷售線索管理(lǐ)作爲真正的(de)銷售機會産生前将提供大(dà)量的(de)真假不一的(de)信息源，也(yě)是公司在客戶群産生商機的(de)最基礎線索，在商業價值鏈中處于重要地位。

一、依次按順序點擊【銷售】-【售前管理(lǐ)】-【銷售線索】，進入<待跟進線索>頁面。

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二、點擊【新增】，進入<新增銷售線索>頁面，輸入【客戶名稱】、【聯系人(rén)姓名】等相關信息。

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三、點擊【保存】，返回<待跟進線索>頁面。

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潛在客戶

潛在客戶，是指對(duì)某類産品（或服務）存在需求且具備購(gòu)買能力的(de)待開發客戶，這(zhè)類客戶與企業存在著(zhe)銷售合作機會。經過企業及銷售人(rén)員(yuán)的(de)努力，可(kě)以把潛在客戶轉變爲現實客戶。

一、依次按順序點擊【銷售】-【售前管理(lǐ)】-【潛在客戶】，進入<潛在客戶（售前）>頁面。

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二、點擊【新增】，進入<新增客戶>頁面，輸入【名稱】，【聯系人(rén)】等相關信息。

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三、點擊【保存并返回】，返回<潛在客戶（售前頁面）>。

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銷售商機

潛在商業機會，是指凡是有利于促進企業生産，有利于企業産品開發和(hé)市場(chǎng)開拓，能促進企業經濟效益的(de)提高(gāo)，有利于企業擺脫困境等方面的(de)信息、條件、事件等。

一、依次按順序點擊【銷售】-【售前管理(lǐ)】-【銷售商機】，進入<列表商機>頁面。

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二、點擊【新增】，進入<新增商機>頁面，點擊選擇【客戶】。

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三、點擊【從産品檔案中選取】，進入<産品>頁面，勾選産品。

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四、點擊【選擇】，返回<新增商機>頁面，輸入【數量】等相關信息。

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五、點擊【提交（不需審批）】，發回【查看商機】。

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銷售報價

配合市場(chǎng)銷售人(rén)員(yuán)，提供非基礎業務的(de)評估報價。

一、依次按順序點擊【銷售】-【售前管理(lǐ)】-【銷售報價】，進入<列表銷售報價（售前）>頁面。

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二、點擊【新增】，進入<新增銷售報價>。image.png



三、點擊【+】号，進入<新增銷售訂單類型>，輸入【名稱】。

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四、點擊【保存】，返回<新增銷售報價>頁面，選擇【訂單類型】，【客戶】。

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五、點擊【批量加載産品】，進入<批量選擇産品（銷售報價）>頁面，勾選【産品】。

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六、點擊【選擇】，返回<新增銷售報價>頁面，輸入【數量】價格等相關信息。

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七、點擊【保存并審核】，返回<查看銷售報價>頁面。

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跟單記錄

員(yuán)工的(de)所有工作動态，系統都會一一爲你記錄下(xià)來(lái)，出錯有迹可(kě)循，輕松找到問題根源寫跟進跟單過程出現問題是難免的(de)，在系統上你可(kě)以通(tōng)過寫跟進的(de)方式将重要信息記錄下(xià)來(lái)， 告知相關的(de)成員(yuán)，再也(yě)不用(yòng)擔心信息不對(duì)稱。

一、依次按順序點擊【銷售】-【售前管理(lǐ)】-【銷售報價】,進入<列表銷售報價（售前）>頁面。

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二、點擊對(duì)應銷售報價的(de)【跟單】，進入<新增銷售跟單記錄頁面>，選擇【結果】。

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三、點擊【保存】，返回<列表銷售報價（售前）>頁面。

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四、雙擊對(duì)應銷售報價。即可(kě)看到跟單記錄。

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