西安領創軟件有限公司咨詢熱(rè)線：15355090690  聯系我們 | 知識庫
...
銷售管理(lǐ)
客戶檔案

客戶檔案是企業在與客戶交往過程中所形成的(de)客戶資料、企業自行制作的(de)客戶信用(yòng)分(fēn)析報告，全面反映企業客戶資信狀況的(de)綜合性檔案材料。建立合格的(de)客戶檔案是企業信用(yòng)管理(lǐ)的(de)起點，屬于企業信用(yòng)管理(lǐ)的(de)基礎性工作。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理(lǐ)】-【客戶檔案】，進入<客戶（銷售）>頁面。

image.png



二、點擊【新增】，進入<新增客戶>頁面，輸入【名稱】。

image.png

三、點擊【保存并返回】，返回<客戶（銷售）>頁面。

image.png

銷售報價

配合市場(chǎng)銷售人(rén)員(yuán)，提供非基礎業務的(de)評估報價。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理(lǐ)】-【銷售報價】進入銷售報價頁面。

image.png



二、點擊【新增】，進入<新增銷售報價>頁面，選擇【訂單類型】，【客戶】。

image.png


三、點擊【批量加載産品】，進入<批量選擇産品>頁面，勾選産品。

image.png


四、點擊【選擇】，返回<新增銷售報價>頁面，并輸入相關信息。

image.png


五、點擊【保存并審核】,返回<查看銷售報價>頁面。

image.png



銷售訂單

記錄銷售訂單業務單據或導入其它來(lái)源的(de)銷售訂單業務單據，客戶接受報價後可(kě)按照(zhào)以下(xià)順序進行新增銷售訂單。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理(lǐ)】-【銷售報價】，進入<銷售報價>頁面。

image.png




二、雙擊對(duì)應銷售訂單，進入<查看銷售報價>頁面。

image.png




三、點擊【客戶接受】，進入<查看銷售報價>頁面。

image.png



四、點擊【新增訂單】，進入<新增銷售訂單>頁面，輸入【數量】。image.png



五、點擊【保存并審核】，返回<查看銷售訂單>頁面。

image.png


銷售發貨通(tōng)知

發貨通(tōng)知一般是由銷售人(rén)員(yuán)根據銷售執行情況，向庫管人(rén)員(yuán)發出的(de)。發貨通(tōng)知不是必須的(de)，如果銷售過程比較簡單，可(kě)以省略發貨通(tōng)知這(zhè)一步驟。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理(lǐ)】-【銷售訂單】，進入<列表銷售訂單（查詢）>頁面。

image.png




二、雙擊對(duì)應銷售訂單，進入<查看銷售訂單>頁面。

image.png



三、鼠标移至圖标處，點擊【發貨通(tōng)知】，進入<新增銷售發貨通(tōng)知>頁面，選擇【倉庫】，【生産車間】。image.png



四、點擊【保存并審核】，返回<查看業務開單>頁面。

image.png


銷售出庫

倉庫部門根據銷售訂單作出庫處理(lǐ)。銷售出庫時(shí)，根據系統參數，可(kě)以進行負庫存預警或控制；同時(shí)，出庫環節也(yě)可(kě)以進行信用(yòng)及價格管控。

一、依次按順序點擊【倉儲】-【倉庫桌面】-【開單明(míng)細】。

image.png



二、進入到<列表業務開單明(míng)細>頁面。

image.png



三、點擊【出庫】，進入<新增銷售出庫>頁面。image.png



四、點擊【選擇開單明(míng)細】，進入<業務開單明(míng)細>頁面，勾選【業務開單明(míng)細】。

image.png



五、點擊【選擇】，返回<新增銷售出庫>頁面。

image.png



六、點擊【存稿】，進入<查看出庫單>頁面。

image.png


七、點擊【裝填批号】，返回<查看出庫單>頁面。

image.png



八、點擊【過賬】，返回<查看出庫單>頁面。

image.png

銷售退貨通(tōng)知

退貨通(tōng)知單是處理(lǐ)由于質量不合格、價格不正确等因素，或與銷售訂單或合同的(de)相關條款不相符等原因，銷貨單位需将銷售貨物(wù)退回的(de)業務通(tōng)知單據。該單據通(tōng)過各項審核後，再進行退貨業務，完成退貨流程。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理(lǐ)】-【銷售訂單】，進入<列表銷售訂單（查詢）>頁面。

image.png




二、雙擊對(duì)應銷售訂單，進入<查看銷售訂單>頁面。image.png




三、鼠标移至圖标處，點擊【退貨通(tōng)知】，進入<新增退貨發貨通(tōng)知>頁面，選擇【倉庫】，【生産車間】，并填寫【數量】等相關信息。image.png



四、點擊【保存并審核】，返回<查看業務開單>頁面。

image.png

銷售退貨

記錄銷售退換單業務單據或導入其他(tā)來(lái)源的(de)銷售退換單業務 單據。在銷售退換單界面，可(kě)以查看、搜索、導入、取消銷售退換單。

一、依次按順序點擊【倉儲】-【倉庫桌面】-【開單明(míng)細】。

image.png



二、進入到<列表業務開單明(míng)細>頁面。image.png




三、點擊【入庫】，進入<新增銷售退貨>頁面。

image.png


四、點擊【選擇開單明(míng)細】頁面，進入<開單明(míng)細>頁面，勾選對(duì)應開單明(míng)細頁面。

image.png



五、點擊【選擇】，返回<新增銷售退貨>頁面。

image.png

六、點擊【存稿】，進入<查看銷售退貨>頁面。image.png





七、點擊【裝填批号】，返回<查看銷售退貨>頁面。

image.png




七、點擊【過賬】，返回<查看銷售退貨>頁面。

image.png



銷售對(duì)賬單

本模塊根據用(yòng)戶設置的(de)查詢條件統計出與他(tā)們有關的(de)内部往來(lái)或關聯交易對(duì)賬情況，并可(kě)以對(duì)統計結果中的(de)往來(lái)單位的(de)内部往來(lái)或關聯交易進行追查，還(hái)可(kě)以由該功能對(duì)這(zhè)個(gè)往來(lái)單位的(de)内部往來(lái)交易或關聯交易的(de)記賬信息進行對(duì)賬處理(lǐ)。

一、依次按順序點擊【銷售】-【單據查詢】-【客戶對(duì)賬單】，進入<列表客戶對(duì)賬單>頁面。

image.png



二、點擊【新增】，進入<新增對(duì)賬單（第一步）>，選擇【往來(lái)單位】。

image.png



三、點擊【下(xià)一步】，進入<新增對(duì)賬單（第二步）>。

image.png



四、點擊【提交對(duì)賬】，進入<列表客戶對(duì)賬單>頁面。

image.png

銷售收款

根據銷售訂單的(de)收款計劃，安排收款。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理(lǐ)】-【銷售訂單】，進入<列表銷售訂單（查詢）>頁面。image.png




二、雙擊對(duì)應銷售訂單，進入<查看銷售訂單>頁面。

image.png



三、點擊【登記收款】，進入<新增收款>頁面，選擇【資金賬戶】。

image.png




四、點擊【保存】，返回<查看銷售訂單>頁面。

image.png

銷售退款申請

銷售退款申請單不涉及商品庫存量變動，隻有轉爲銷售退貨單并“退貨”後，才會使相應的(de)商品庫存發生變化(huà)。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理(lǐ)】-【銷售訂單】，進入<列表銷售訂單（查詢）>頁面。image.png




二、雙擊對(duì)應銷售訂單，進入<查看銷售訂單>頁面。

image.png



三、點擊【退款申請】，進入<新增銷售退款申請>頁面。

image.png



四、點擊【保存并審核】，返回<查看銷售退款申請>頁面。image.png

銷售退款

與付款業務對(duì)應，處理(lǐ)付款業務所發生的(de)退款，包括采購(gòu)業務付款的(de)退款或者其他(tā)業務付款的(de)退款。

一、依次按順序點擊【财務】-【财務桌面】-【付款申請】。image.png


二、進入<列表付款申請頁面>。

image.png



三、雙擊對(duì)應付款申請，進入<查看銷售退款申請>頁面。

image.png



四、點擊【付款】，進入<新增付款>頁面，選擇【資金賬戶】。

image.png



五、點擊【保存】，進入<查看銷售退款申請>頁面。image.png

銷售渠道

該功能可(kě)在銷售訂單上選擇銷售渠道，使得(de)銷售訂單标識銷售渠道來(lái)源，在該頁面可(kě)對(duì)銷售渠道進行增删改查。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售設置】-【銷售渠道】，進入<列表銷售渠道>頁面。

image.png



二、點擊【新增】，進入<新增銷售渠道>頁面，輸入【名稱】。

image.png



三、點擊【保存】，返回<列表銷售渠道>頁面。

image.png



開票(piào)申請

新增開票(piào)申請，相關的(de)擡頭要注意，寫明(míng)發票(piào)涉及的(de)事項、時(shí)間、開票(piào)單位這(zhè)些信息，這(zhè)些屬于發票(piào)的(de)擡頭信息，一定要填寫正确。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理(lǐ)】-【銷售訂單】，進入<列表銷售訂單（查詢）>頁面。image.png



二、雙擊對(duì)應銷售訂單，進入<查看銷售訂單>。

image.png




三、鼠标移至圖标，點擊【開票(piào)申請】，進入<新增開票(piào)申請>頁面。image.png



四、點擊【選擇合同明(míng)細】，進入<開票(piào)申請選擇明(míng)細（開票(piào)申請）>頁面，勾選合同明(míng)細。

image.png




五、點擊【選擇】，返回<新增開票(piào)申請>頁面。

image.png



六、點擊【保存并審核】，進入<查看開票(piào)申請>頁面。image.png




七、點擊【審核】，返回<查看開票(piào)申請>頁面。

image.png

銷項發票(piào)

财務審核相關人(rén)員(yuán)的(de)發票(piào)申請，也(yě)可(kě)自行新增銷項發票(piào)。

一、依次按順序點擊【财務】-【發票(piào)管理(lǐ)】-【開票(piào)申請】，進入<列表開票(piào)申請>頁面。image.png


二、雙擊對(duì)應開票(piào)申請，進入<查看開票(piào)申請>頁面。 

image.png



三、點擊【開票(piào)】，進入<開票(piào)>頁面，輸入【發票(piào)号碼】。

image.png



四、點擊【保存】，返回<查看發票(piào)>頁面。image.png

銷售訂單明(míng)細

展示[銷售出庫單]訂單明(míng)細，主要用(yòng)于查詢，不能進行任何編輯修改等操作，支持導出。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理(lǐ)】-【訂單明(míng)細】，進入<列表銷售訂單明(míng)細>頁面。

image.png

補充訂單

可(kě)對(duì)原有的(de)銷售訂單進行增加補充訂單。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理(lǐ)】-【銷售訂單】，進入<列表銷售訂單（查詢）>頁面。

image.png



二、雙擊對(duì)應訂單，進入<查看銷售訂單>頁面。

image.png



三、鼠标移至圖标，點擊【新增補充訂單】，進入<新增銷售訂單>頁面。image.png




四、點擊【從産品檔案中選取】，進入<批量選擇産品（銷售訂單）>頁面，勾選産品。

image.png



五、點擊【選擇】，返回<新增銷售訂單>頁面，輸入【數量】。

image.png



六、點擊【保存并審核】，返回<查看銷售訂單>頁面。

image.png

  • 客戶檔案
  • 銷售報價
  • 銷售訂單
  • 銷售發貨通(tōng)知
  • 銷售出庫
  • 銷售退貨通(tōng)知
  • 銷售退貨
  • 銷售對(duì)賬單
  • 銷售收款
  • 銷售退款申請
  • 銷售退款
  • 銷售渠道
  • 開票(piào)申請
  • 銷項發票(piào)
  • 銷售訂單明(míng)細
  • 補充訂單
關于成長(cháng)力
成長(cháng)力軟件是西安領創軟件有限公司旗下(xià)品牌，主要涵蓋中小企業管理(lǐ)軟件産品及服務。成長(cháng)力軟件易于使用(yòng)，友好互動，緻力于爲中小企業提供能涵蓋企業大(dà)部分(fēn)管理(lǐ)問題的(de)整體解決方案。
 

版權所有 © 成長(cháng)力軟件 2014-2024

軟著登字第2194183号