線索

線索是尚未明(míng)确的(de)潛在客戶信息以及需求，是否爲銷售機會，尚需進一步的(de)判斷。業務員(yuán)取得(de)線索，在與潛在客戶進行聯系或接觸（線索推進）後，填寫判斷結果：不需要、已購(gòu)買、将來(lái)需要、要求上門、可(kě)再聯系、聯系不上。

當推進結果是當前需要時(shí)，可(kě)根據線索生成客戶以及銷售機會，線索階段結束并轉入機會階段。

從行業特征來(lái)說，雖然電銷型企業使用(yòng)線索功能較爲頻(pín)繁，但普通(tōng)企業也(yě)是需要線索功能的(de)。我們建議(yì)将各種渠道收集過來(lái)的(de)潛在客戶資料、需求信息等，先記錄爲線索，等判斷明(míng)确之後再轉爲客戶和(hé)銷售機會，這(zhè)樣可(kě)以提高(gāo)客戶數據的(de)質量以及客戶關系維護的(de)針對(duì)性。

銷售機會

銷售機會詳細記錄銷售的(de)整個(gè)售前過程，主要包括業務員(yuán)與客戶的(de)溝通(tōng)情況、銷售細節、銷售标的(de)等等，直到銷售結束（簽約或放棄）。

銷售訂單

銷售訂單既是跟單過程的(de)結束同時(shí)也(yě)是實質銷售過程的(de)開始，銷售訂單之後客戶應收、客戶收款、銷售發貨、銷項發票(piào)等等，都會與銷售訂單關聯。所以在銷售訂單的(de)詳情頁面上，列出了(le)所有與銷售訂單相關的(de)單據和(hé)信息，如下(xià)圖所示：

以銷售訂單爲主線來(lái)進行管理(lǐ)，應收、收款、發貨、發票(piào)等單據與銷售訂單關聯，按單産生和(hé)核銷應收，按單核銷發票(piào)，銷售往來(lái)賬目清晰可(kě)查。

客戶收款

以客戶收款來(lái)核銷應收，在按訂單核銷基礎上進行了(le)改進，更加符合企業财務管理(lǐ)的(de)實際情況，如下(xià)圖所示：

除客戶收款以外，還(hái)提供了(le)完整的(de)客戶往來(lái)賬務管理(lǐ)，以時(shí)間爲順序列出與客戶之間的(de)賬務往來(lái)，方便核對(duì)應收賬目。

客戶

客戶是銷售管理(lǐ)的(de)核心數據，所有銷售數據都與客戶有關，所以通(tōng)過客戶數據也(yě)可(kě)以查詢所有相關數據，如下(xià)圖所示：

在客戶詳情頁面，可(kě)以查看客戶的(de)聯系人(rén)、跟單、訂單、收款等往來(lái)賬務、開票(piào)、項目等等。